Mobly assume controle da Tok&Stok com plano de sinergias e reestruturação financeira
A Mobly concluiu a obtenção de 61,11% da Tok&Stok, consolidando sua posição uma vez que controladora da marca. A obtenção procura alavancar o incremento da Mobly através de sinergias operacionais, fiscais e financeiras, com projeções de aumento anual de caixa entre R$ 80 milhões e R$ 135 milhões.
A transação inclui a emissão de [strong]debêntures conversíveis[/strong] e aumento de capital, com um protótipo de estrutura acionária pós-transação desenhado para oferecer maior flexibilidade financeira. A relação de troca inicial é de 88% para Mobly e 12% para a SPX.
A SPX, uma das acionistas controladoras da Tok&Stock, terá um bônus de subscrição com preço de treino de R$ 9,00 por ação da Mobly, exercível exclusivamente dois anos depois o fechamento da operação e válido pelos três anos seguintes. Em seguida a conversão, haverá 24 meses de lock-up, período em que os acionistas são impedidos de vender ou transferir suas ações.
Renegociação de dívidas e de conversão de débitos
Outro ponto-chave da transação foi a reorganização das dívidas da Tok&Stok com credores bancários, totalizando R$ 399 milhões.
A Mobly e os credores da Tok&Stok estabeleceram um projecto de recuperação extrajudicial, com carência para os pagamentos de juros e principal, postergando as obrigações até 2026 e escalonando os pagamentos até 2034.
Os credores terão o recta de metamorfosear essa dívida em ações da Mobly até 2029, com o preço de conversão ao preço mais cumeeira entre R$ 9 por ação ajustado a CDI+2% ao ano e o preço de mercado .
Ou por outra, a SPX, investidora da Tok&Stok, converteu um empréstimo de R$ 122 milhões em debêntures da Mobly, permitindo flexibilidade para conversão dessas debêntures em ações a um preço de R$ 9,00 por ação ajustado a CDI+2% ao ano até 2035. A Mobly pode quitar previamente essas debêntures depois o pagamento das dívidas com bancos.
