Azul fecha acordo de US$ 500 milhões em nova dívida com credores

A Azul anunciou novos acordos com credores, garantindo até US$ 500 milhões (pouco mais de R$ 2,8 bilhões pela cotação de hoje) em uma novidade dívida prioritária.

O consonância prevê o recebimento de um financiamento suplementar de US$ 150 milhões (R$ 825 milhões) ainda nesta semana, além de mais US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão) em seguida a desfecho de documentações pertinentes, e outros US$ 100 milhões (R$ 550 milhões) potenciais e que viriam em seguida a finalização de outras condições já em negociação.

A novidade captação visa fortalecer a liquidez e a posição financeira da empresa e era esperada para intercorrer até o termo deste mês, uma vez que antecipou o INSIGHT em reportagem de 25 de setembro. 

O movimento é segmento de uma reforma mais ampla, que inclui acordos prévios com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs), convertendo obrigações de equity em 100 milhões de ações preferenciais da Azul em troca dos R$ 3,1 bilhões em obrigações da aérea. Segundo a empresa, 98% das obrigações de equity já estão acordadas com arrendadores e OEMs,

A operação também projeta uma melhoria de fluxo de caixa de mais de US$ 150 milhões nos próximos 18 meses, além de uma provável conversão de até US$ 800 milhões em dívida secundária em ações, reduzindo a trouxa de juros anuais em muro de US$ 100 milhões.